2020Q1全球智能手机市场:小米vivo逆势增长,华为海外暴跌35%!
2020-05-05
5月1日消息,市场调研机构Canalys今天发布了2020年一季度全球智能手机市场销量报告。根据报告显示,受爆新冠疫情影响,一季度全球智能手机出货量同比下滑了13%至2.72亿部。前五的手机

5月1日消息,市场调研机构Canalys今天发布了2020年一季度全球智能手机市场销量报告。根据报告显示,受爆新冠疫情影响,一季度全球智能手机出货量同比下滑了13%至2.72亿部。前五的手机品牌厂商当中,仅小米和vivo保持了增长。

今年2月12鈤,三星发布了S20系列旗舰手机,S20系列自然也就成为了推动三星今年一季度手机销量增长的主要动力。由于当时新冠疫情主要爆发在中国大陆境内,而三星本身在中国市场的份额也已经不足1%,因此当时外界认为新冠疫情对于三星S20系列的销量影响较小,但是由于其高达999美元的起售价(S10系列起售价只有749美元),业界认为S20系列今年的出货量可能在3000~3200万部左右,相比上一代S10系列下滑10-20%。而2月底的销售数据也显示,S20系列当时在韩国的销量,相比去年同期的S10系列下降了近 50%。

而随着3月新冠疫情在中国得到控制,但是却在中国以外蔓延,其中欧美尤其严重,三星的手机销量也受到了极大的影响。4月初的时候,天风国际分析师郭明錤发布报告称,根据其最新调查,受到疫情影响,三星S20系列需求显著不如预期,并将S20系列2020年出货量下调至约2000万部。

另外,在原本三星一直处于优势的印度市场,近年来,随着中国手机品牌厂商在印度市场持续发力,三星在印度智能手机市场的市场份额和出货量也出现了持续下滑。

根据Canalys的数据显示,在2020年第一季度,印度智能手机市场出货量达到了3350万部,同比增长12%。其中,原本排名第二的三星,市场份额被vivo超过,出货量也只有630万部,出现了同比13.7%的下滑。相比之下,小米、vivo、Realme和OPPO都保持了同比大幅增长的态势。如果将从OPPO独立出来的Realme的出货量与OPPO的出货量加在一起,也已经是超过了三星。

另外值得注意的是,在三月下旬,印度为了控制疫情,实施了严格的封锁令,在印度当地有建厂的手机厂商的生产和销售也都受到了极大的影响,其中就包括三星。三星在印度当地建有最大的手机制造工厂,并且印度市场也三星的一个极为重要的市场。

当然,在全球疫情的冲击下,三星也在努力通过多项举措帮助刺激手机销售的增长。三星希望成为新一代5G手机市场的引领者,今年以来推出了一系列5G手机。本月初,三星的新款Galaxy A71 5G和Galaxy A51 5G 智能手机亮相,显示出三星正努力扩充其支持5G的手机阵容。韩联社援引消息人士称,这两款手机5月前在韩国首先上市,价格将在40万韩元(约合329美元)和50万韩元(约合411美元)之间。三星希望通过价格较低的新一代产品帮助推动手机销量回升。

排名第二的华为,今年一季度出货4900万台,出货量同比也出现了17%的下滑。而导致下滑的主要原因,除了疫情影响之外,谷歌GMS的断供对于华为海外市场的影响也是一大关键因素。

根据之前市场调研机构Counterpoint的数据显示,由于疫情影响,2020年第一季度中国智能手机销售同比下降22% ,但是华为在国内市场一季度的销量却保持了同比6%的增长,成为了前五厂商当中,唯一保持增长的厂商。对比一季度全球出货量同比下滑17%的数据来看,一季度华为海外市场的销量的下滑幅度肯定更高。Canalys透露,华为一季度的海外出货量暴跌了35%。

另外,华为P40系列虽然3月26日在海外正式发布,但是直到4月7日才正式开售,因此并未对3月销量形成拉动作用。相比之下,去年发布的Mate 30系列和P30系列的降价(降价幅度达500元以上),以及Nova系列和荣耀系列对于中端市场的覆盖,确实在一定程度上拉动了华为一季度在国内市场的销量。

Counterpoint的数据显示也显示,今年一季度,华为Mate 30 5G,Mate30 Pro5G,华为Nova6 5G和HONOR 9X均是国内四川最畅销的型号。

排名第三的苹果,今年一季度全球出货3710万台,同比下滑了8%。可以看到,苹果的下滑幅度相比三星和华为要小很多,而这主要得益于去年发布的iPhone 11系列(特别是性价比较高的iPhone 11)在中国市场的热销。

根据Counterpoint的数据显示,今年一季度受疫情影响,整个中国智能手机市场同比萎缩了22%,但是苹果在中国的iPhone销量同比仅下降了1%。

Counterpoint的分析师表示:“iPhone 11是第一季度最畅销的智能手机;它已经连续7个月位居中国最畅销机型榜首。尽管2月份中国各地的苹果专卖店都关闭了,消费者还是继续从电商平台购买iPhone。”

显然,iPhone 11系列在中国市场的持续热销,减缓了苹果在一季度全球市场的下滑。此外,苹果近期推出的新款iPhone SE,售价仅3299元,主攻中端市场,凭借实惠的价格以及不俗的性价比,受到了国内消费者的追捧,随后国内某电商平台甚至将其价格降至了3000元以内,使得iPhone首次降至了3000元以内。可以预见的是,随着iPhone SE的热销,二季度苹果在国内市场的出货有望恢复同比增长。

排名第四的小米,一季度全球出货量为3020万台,同比增长9%,是前五厂商当中增长幅度最高的厂商。而小米一季度全球出货量的增长主要得益于Redmi K30系列和小米10系列的推动,以及小米在印度市场的持续增长。

2019年12月10日,小米旗下红米Redmi正式发布了K30系列智能手机,其中4G版售价1599元起,5G版售价1999元起,首次将5G手机拉到了2000元以内,堪称最具性价比的5G手机,这也在一定程度上拉动了今年一季度小米手机的整体销量。

根据今年3月2日小米官方公布的数据显示,Redmi K30系列上市不到3个月,国内销量就已经突破了100万台。并且这个成绩还是持续缺货的情况下完成的。

2月13日,小米举办了2020年首款5G旗舰手机小米10系列发布会,小米10系列在国内首发搭载了高通骁龙865平台,是小米再度冲击高端市场的一款产品,其售价也高达3999元起。这也使得其销量的增长有限。

另外,由于一季度疫情影响,导致代工厂复工复产受阻,小米的在国内的出货也受到了很大程度的影响(小米由于主要依赖于互联网销售模式,相对于主要依靠线下渠道的品牌来说,备货及库存要少很多)。这也导致了1月底之后,小米的多款热门机型都出现了缺货。

1月底的时候,小米集团副总裁、红米Redmi品牌总经理卢伟冰就曾在微博表示,“最近各个产品型号缺货确实很厉害,需要2月10日后才能逐步得到缓解”。雷军也在小米10发布会后的媒体采访中表示,“受疫情影响,小米10系列在未来一两周内可能还会缺货”。这些都抑制了一季度小米在国内市场销量。根据Counterpoint的数据显示,今年一季度,小米在国内市场的销量同比出现了35%的大幅下滑。

相比之下,小米在印度市场则保持持续增长。根据Canalys发布研究报告显示,2020年第一季度,印度智能手机市场出货量达到了3350万部,同比增长12%。其中,小米在2020年一季度的印度智能手机市场出货量达1030万部,同比(950万台)增长8.4%,市场份额高达30.6%。

今年一季度,vivo全球手机出货量同比增长了3%至2420万台,超越了OPPO,排名第五。而vivo之所以能够在疫情影响下仍保持全球出货同比增长,主要依赖于其在印度市场的快速增长。

根据Canalys研究报告显示,今年一季度,vivo在印度市场售出了670万部智能手机,同比增长了48.9%,首次超越三星,拿下了20%的市场份额。

而在国内市场,受一季度的疫情影响,vivo的出货量也出现了27%的大幅下滑。不过下滑幅度要小于小米和OPPO。

2019年底,市场普遍预计,受益于5G的推动,2020年全球手机市场有望恢复增长。Canalys也指出,智能手机市场进入2020年之前,已经实现连续两个季度增长。但新冠疫情爆发后抑制了智能手机市场的新增需求。而目前全球多个国家仍处于封锁当中,这也使得智能手机销量骤降。

Canalys高级分析师本·斯坦顿(Ben Stanton)表示:“今年2月,当疫情集中在中国时,相关厂商主要关心如何生产足够多的智能手机来满足全球需求。但3月份,情况发生了很大变化。智能手机制造业现在正逐步恢复,但随着全球一半地区受到疫情的严重影响,手机销量暴跌。糟糕的业绩、裁员和停工给市场造成了极大的焦虑和不确定性。对大部分人来说,智能手机仍是必需品,线上渠道供货可确保必须更换手机的人可以购买,但许多属于升级性购买需求的消费者推迟了购买。”

值得注意的是,昨天另一家权威研究机构IDC也发布了最新的智能手机市场研究报告。根据报告显示,2020年一季度全球智能手机总出货量为2.758亿部,同比下滑了11.7%。前五厂商同样为三星、华为、苹果、小米和vivo。其中,三星、华为、苹果的出货量都出现了同比下滑,下滑幅度分别为18.9%、17.1%和0.4%。而小米和vivo则分别保持了6.1%和7%的增长。

如果按地区来看,2020年第一季度,中国市场的降幅最大,出货量同比下滑了20.3%。由于中国市场几乎占据了全球总出货量的1/4,因此对整个全球市场造成了巨大影响。此外,美国和西欧市场一季度出货量同比也分别下降16.1%和18.3%。

综合来看,IDC的数据与Canalys的数据所反映的一季度全球智能手机市场趋势是基本一致的。而对于今年二季度的智能手机市场,一些机构也表示并不乐观。虽然目前中国的手机市场正逐渐回暖,但是海外的新冠疫情仍在蔓延,欧美的手机市场需求仍将受到持续抑制。特别是在一直以来智能手机市场都保持持续高速增长的印度市场,由于印度疫情可能比官方公布的更加严重,再加上印度政府的封锁政策将一直持续到5月3日,这将对当地手机工厂的生产及物料供应,以及印度市场的消费,造成极大的负面影响。二季度印度的智能手机出货量可能将出现骤降。

不过,如果全球的疫情能够在6月底得到全面控制的话,下半年全球智能手机市场有望恢复增长(通常下半年也正是消费电子的旺季),这也将降低今年全球智能手机市场的下滑幅度。IDC此前预测,2020年智能手机销量将下降2.3%,但出货量将略高于13亿部。